丰茂转债123283：丰茂股份301459可转债申购指南

东方财经网讯：丰茂转债123283：丰茂股份301459可转债申购指南

债券代码	123283	债券简称	丰茂转债
申购代码	371459	申购简称	丰茂发债
原股东配售认购代码	381459	原股东配售认购简称	丰茂配债
原股东股权登记日	2026-08-17	原股东每股配售额(元/股)	5.8347
正股代码	301459	正股简称	丰茂股份
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	6.08
申购日期	2026-08-18 周二	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行人在股权登记日(2026年8月17日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的丰茂转债向发行人在股权登记日(2026年8月17日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行,认购不足60,752.98万元的余额由保荐人(主承销商)包销。