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长信基金:看好A股短期回调之后的结构性机遇

2022-03-01 16:33作者:综合来源:齐鲁财经网

进入2022年以来,A股市场出现一定回调,展望后市投资,A股行情将如何演绎,又有哪些机会值得关注?长信基金表示,在“稳增长”大背景下,我国经济有望持续复苏回暖,A股仍有丰富的结构性机会可寻,市场经历短期回调之后将进一步显现出长期配置价值。

当前经济“稳增长”将是2022年的重中之重,近期也已有一系列稳增长政策陆续出台实施。从中长期来看,我国经济结构改革也正在有序推进,碳达峰与碳中和也为市场指出了长期的经济发展方向。

全年来看,目前市场整体流动性并未恶化,更多是机构从成长板块切换至权重低估板块的调仓换股动作,导致了流动性分布上的改变。同时,在“稳增长”背景下,随着疫情改善,A股上市公司盈利在今年也有望得到改善。相比前几年,A股市场今年的风格将更为均衡,结构性投资机会仍值得期待,投资者对后市依然可以保持信心。

对于投资者关注度较高的行业赛道,长信基金认为“稳增长”主题方面,长期来看,“稳增长”政策继续在服务业、房地产、新基建等领域发力。在这一背景下,基建等板块具备较强确定性已成共识,随着未来政策持续发力,低估值基建板块有望迎来“戴维斯双击”

新能源车方面,行业景气大概率能够延续,但在销量基数大幅抬升后,2022年全年增速可能会有下移。经过2021年的供不应求,行业迎来新一轮产能扩张,扩产周期短的环节将在2022年迎来明显供需改善,扩产周期长的环节或维持紧张,但涨价预期会有所收窄。重点关注具备供应链优势、技术优势、成本优势、具备高确定性、高成长性的各环节龙头公司以及布局领先技术的企业。

在半导体方面,全球半导体行业由于需求减缓,供给释放,行业增速有所放缓。但对于国内半导体行业而言,国产替代化下的行业逻辑并未发生改变。在整个产业安全可控的逻辑下,整个半导体市场未来依旧具有巨大的发展空间。国内半导体行业有望继续保持高景气度且继续增长。对于医药板块,长信基金也表示,在医药产业改革的大背景下,长期看好产业内的优质赛道,如创新药、疫苗、CXO、品牌中药和医疗服务等类型的企业。

风险提示:以上内容不作为任何投资建议,文章观点具有时效性,请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的基金。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。请在购买前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。基金有风险,投资需谨慎。

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