A股上市公司2025年半年报正如火如荼披露中。截至8月30日，已有5400余家上市公司发布了半年报，其中超七成实现盈利，占比达77.03%，释放出积极信号。

从行业分布来看，农林牧渔、钢铁、建材、计算机、有色金属、电子、传媒等多个板块表现亮眼，部分周期类和科技类企业的利润水平环比明显改善，显示出企业在供需调整、成本优化、技术创新方面持续发力。叠加政策端持续释放积极信号，财政和货币政策进一步协同发力，加快托底经济基本盘。尽管外部环境仍有不确定性，但内部反内卷、稳预期、促制造的政策正在逐步显效，展望第四季度，市场风险偏好也有望持续修复。

从投资配置角度来看，以半导体、AI、创新药为代表的新兴行业在技术、政策与产业链多维共振下，具备较强成长弹性。此外，随着全球宏观政策分化，部分稳健型板块如军工、大金融也具备阶段性价值。

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风险提示：基金有风险，投资须谨慎。

来源：华南财经网 作者：综合